产品介绍

  在智能手机、新能源轿车、半导体国产化等下流工业拉动下，我国配备制作职业从曩昔大而不强走向了全体竞赛力大幅度的进步的新阶段，高端机械设备整机和零部件的技能创新继续打破，不断完结国产化并尽力走向全球化。

  1）机器人及通用自动化：TeslaBot赋能机器人及自动化工业链，减速器、伺服电机等中心零部件环节国内厂商进入的概率较大。我国1-6月工业机器人产值达20.2万台，同比下降11.2%，其间，6月产值达4.6万台，同比上升2.5%，环比增加26%。

  2）显现自动化设备：MicroLED的技能难点“巨量搬运”技能难点仍在霸占过程中。利亚德等厂商巨量搬运良率已达到99.99%，但MicroLED要完结量产对巨量搬运技能的良率的要求在99.9999%及以上水平，现在各家企业仍在巨量搬运技能的霸占阶段。依据爱思强发布的半年报，MicroLED量产设备需求微弱。

  3）锂电设备：注重下半年会集投标、PET铜箔工艺、充换电商场。需求方针双驱动，极速充电成焦点，助力充电桩商场迈向千亿黄金赛道，新能源轿车出售量与保有量拾级而上，充电桩仍有较大缺口，职业景气量高。东威科技22年中报表明PET复合铜膜在锂电职业的大批量应用是必定的，主要是由PET复合铜膜的高安全、高比容、长寿命、高兼容等四个先进性所决议。

  4）光伏设备：TOPCon与HJT继续并行开展，铜电镀工艺备受工业注重。电池技能进入新旧迭代要害期，HJT热度继续攀升；钙钛矿电池工业化提速，研制速度大幅度加速，中心设备（镀膜设备）GW级量产。5）半导体设备：盛美半导体行将成为多类要害设备环节作为支撑点的全新渠道型半导体设备企业，有望在产品渠道化方面锋芒毕露，成为国内三多半导体设备渠道型龙头之一。我国大陆半导体设备将构成三大支柱：北方华创、中微+拓荆+睿励、盛美上海，相似AMAT、Lam Research、TEL的全球半导体设备竞赛格式。半导体设备龙头上半年成绩超预期增加，国内晶圆厂逆周期扩产，并叠加半导体工业全体国产化，继续看好半导体设备职业穿越全球芯片周期的出资时机。

  相关个股： 万业企业：公司旗下嘉芯半导体致于开辟国内半导体设备范畴商场，掩盖刻蚀机、快速热处理/褪火、薄膜堆积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等范畴。因为现在8寸设备供给缺乏，缺少的设备会在2030年前成为商场的继续增加点。嘉芯半导体将先后布局8寸设备与12寸设备商场，满意商场缺口，为当下干流老练制程供给高性能的产品，并和半导体闻名专家协作，集合一批海内外老练技能团队，叠加凯世通离子注入机设备事务，打造“1+N”产品渠道形式。现在万业企业正在推进旗下嘉芯半导体的设备赶快完结验证检验等作业，更好地服务于本乡晶圆厂打通出售链，后市时机较大。 拓邦股份：公司主营事务为智能操控办理体系解决方案的研制、出产和出售，即以电控、电机、电池、电源、物联网渠道的“四电一网”技能为中心，面向家电、东西、新能源、工业和智能解决方案等职业供给各种定制化解决方案。在机器人视觉方面，公司根据机器视觉的鸿沟辨认技能，用于机器人，可完结障碍物辨认及避障，以增强产品的智能性、可靠性、安全性，后市机器人大力遍及，公司后市。

  参考文献：2022年08月02日 光大证券 机械职业周报2022年第31周：科学技能创新再次带来机械设备兴起，国产机器人要害零部件大概率将获益于Tesla Bot工业链回来搜狐，检查更加多